Aktaro

Kundenakten und Beratungsprotokoll

Beratung dokumentieren, ohne alles neu zu tippen.

Das Beratungsprotokoll nach § 61 VVG entsteht aus der Kundenakte – vorbelegt, geprüft, bestätigt.
Jede Angabe ist nachvollziehbar: mit Herkunft, Stand und Bestätigung, im Gespräch wie im Dokument.
Datenhaltung in Frankfurt am Main, zweiter Faktor für jedes neue Büro voreingestellt, Aufbewahrung nach gesetzlicher Vorgabe.

Für Versicherungsmaklerbüros in Deutschland.

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