Das Maklerverwaltungsprogramm für unabhängige Versicherungsmakler.

Kunden, Verträge, Beratungsprotokolle, Termine und Aufgaben laufen in einer Akte zusammen, während die KI einen Großteil der Schreibarbeit übernimmt.

Unabhängig von Pools und GesellschaftenIhr Bestand und Ihre Kundendaten bleiben in Ihrer Hand, auch wenn Sie mit mehreren Pools und Gesellschaften zusammenarbeiten.
KI, die mitarbeitetAktaro wertet Notizen und Gesprächsaufnahmen aus, überträgt die Angaben in die Akte und bereitet Termine, Protokolle und Anschreiben zur Prüfung und Freigabe vor.
Beratungsprotokoll ohne DoppelerfassungDas Protokoll übernimmt alles Bekannte aus der Kundenakte und hält zu jeder Angabe fest, woher sie stammt und wann sie bestätigt wurde.
Bestand im BlickLücken-Radar, Jahrescheck und Fristen zeigen rechtzeitig, bei welchen Kunden Absicherungen fehlen oder eine Beratung ansteht.

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